de las operaciones transaccionales se pueden automatizar
de las empresas de servicios financieros han integrado AI+RPA en sus operaciones
«La automatización con RPA mejoró nuestra eficiencia en un 70%, redujo los retrocesos en los procesos de solicitudes y disminuyó los costos y tiempos en actividades operativas. Esto nos ha permitido ser más ágiles en los tiempos de respuesta, ser más productivos y fortalecer la fidelización de nuestros clientes. »
Julio Cesar Torres -Jefe de Mesa de Control
Más rápido de lo que creía posible
Sé testigo de lo que RPA puede hacer por tus procesos y equipos de trabajo
Un concepto. Miles de campos de acción
Casos de uso más comunes en cooperativas de ahorro y crédito.
Automatizar las tareas del proceso de Cuentas por Cobrar es un buen punto partida para la automatización en las entidades financieras, especialmente en las Cooperativas, ya que depende menos de documentos externos, a diferencia de las Cuentas por pagar.
Incorporando bots RPA como fuerza de trabajo digital adicional, estos podrán emitir y enviar las facturas por correo electrónico. Al automatizar esta tarea, obtendrás un flujo de efectivo constante y sin deficiencias.
Los retrasos operativos en las cuentas por pagar suelen producirse al procesar las facturas. Las facturas de los proveedores no están estandarizadas y deben cotejarse con las órdenes de compra y aprobarse. La automatización inteligente puede agilizar este proceso de principio a fin, incluso si los documentos entrantes son de papel, gracias a la tecnología de reconocimiento óptico de caracteres (OCR).
Los robots de software pueden dirigir las facturas al equipo responsable para su aprobación y establecer recordatorios. También pueden cotejar el pedido de compra con la factura, compararlos y marcar las discrepancias, si las hay, para su revisión.
El proceso de conciliación de cuentas para la generación de estados financieros precisos puede generar un alto grado de frustración debido a la digitación, extracción y validación manual de datos. En el peor de los casos, identificar transacciones o saldos no registrados y eliminar errores de facturación podría paralizar todo el departamento. Este proceso se logra capturando y validando fácilmente los datos de transacciones de cualquier fuente, aprobando automáticamente todos los registros coincidentes y avisando las irregularidades en los informes.
El proceso de conciliación de cuentas para la generación de estados financieros precisos puede generar un alto grado de frustración debido a la digitación, extracción y validación manual de datos. En el peor de los casos, identificar transacciones o saldos no registrados y eliminar errores de facturación podría paralizar todo el departamento. Este proceso se logra capturando y validando fácilmente los datos de transacciones de cualquier fuente, aprobando automáticamente todos los registros coincidentes y avisando las irregularidades en los informes.
Incorporar RPA para el análisis y la generación de informes para los programas de prevención, te ayudarán a obtener ganancias de eficiencia y productividad y reducirán efectivamente el costo del cumplimiento normativo. Las organizaciones financieras se están enfocando más en mejorar los perfiles de riesgo y comenzar a usar RPA con otras tecnologías inteligentes como la IA para resolver ese problema, mientras que al mismo tiempo intentan optimizar para cerrar más y más investigaciones de fraude para descubrir actividades sospechosas.
RPA se puede utilizar para ofrecer un alto valor comercial, generar importantes beneficios de costos, alinearse con los objetivos organizacionales y para maximizar el impacto en las actividades operativas. Identificar e implementar las soluciones de automatización adecuadas creará oportunidades para producir resultados inmediatos que finalmente se traducen en la posibilidad de ofrecer mejores tasas de interés o beneficios para todos los asociados.
Obtén las mejores ventajas de nuestra experiencia implementando la automatización Robótica
Automatiza los procesos sobre tus sistemas existentes y disfruta de nuestro acompañamiento personalizado en RPA y, permite que nuestros consultores te ayuden a implementar la automatización.
Lleva la automatización a toda tu estructura tecnológica
Nuestras soluciones de RPA te permiten automatizar dentro de tus entornos y plataformas tecnológicas existentes de forma amigable y compatible.
Aplicaciones SAP
Controla al cliente de escritorio SAP GUI para automatizar los flujos de trabajo de SAP.
Aplicaciones basadas en Citrix
Utiliza la automatización de imágenes para controlar las aplicaciones virtuales basadas en Citrix.
NetSuite
Automatiza Netsuite accediendo al servicio NetSuite SuiteTalk.
Aplicaciones de escritorio
Automatiza los flujos de trabajo basados en escritorio en aplicaciones dentro de Windows, Linux, macOS.
Automatización del navegador
Automatiza cualquier flujo de trabajo basado en navegador a través de la interfaz de usuario o mediante programación.
Servicios en la nube
Conéctate con los de servicios en la nube para utilizar soluciones de aprendizaje automático para el procesamiento de imágenes y documentos.
Automatización de API y HTTP
Envía y reciba solicitudes HTTP a API de terceros para automatizar tareas tediosas que involucran múltiples aplicaciones.
Computadoras centrales o Mainframe
Utiliza bibliotecas de automatización para interactuar con los sistemas de mainframe.
Conoce cómo las empresas están teniendo éxito incorporando robots en sus procesos misionales
Descubre cómo nuestros clientes están logrando resultados espectaculares con los robots de software.
Haz más rentable y segura la operación de créditos, libranzas, seguros y ahorros; y permite que tu cooperativa sea el mejor lugar para trabajar al servicio de las personas.
¿Tienes preguntas previas?
Preguntas frecuentes al implementar RPA
Sin duda para identificar mejoras en tus procesos deberemos analizarlos, sin embargo, podemos decirte que este mini-checklist podría ayudarte a auto-identificar si un proceso es automatizable con RPA.
- Si tu proceso maneja un alto volumen de información
- Si es rutinario y repetitivo
- Si es manual
Considera en términos de tiempo y documentación si se puede automatizar con RPA. Pregúntate si: a) ¿se puede documentar?, b) ¿cuántas veces se ejecuta el proceso?, c) ¿lo podría hacer un robot?, d) ¿qué esfuerzo requiere cada vez que ejecutas el proceso? y e) ¿cuáles serían los beneficios si un robot lo hace?
No te preocupes, estamos para aclararte tus inquietudes, así que no dudes en consultarnos.
Si quieres incluir RPA en tu empresa, deberás considerar algunos ítems como los siguientes:
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- Los costos de licencia de la plataforma donde quieras automatizar. Ya sea Rocketbot, Automation Anywhere o la de tu preferencia.
- La infraestructura y/o arquitectura de dónde quieres que tu robot trabaje.
- ¿Tu equipo está totalmente enterado sobre los beneficios de RPA? Es alguna de las cosas más importantes, pues uno de los principales pensamientos es que sea reemplazado. Lo que significaría costo en capacitaciones.
- Los costos de implementación, y en realidad es una de las más importantes, aquellos costos que se involucran al adquirir RPA, configuración de bots, consultores que te guíen en el camino de automatización, entre otros.
- El mantenimiento es crucial y estos son costos que también deben considerarse desde el comienzo, pues el soporte y mantenimiento de tus robots será crucial para su perfecta ejecución 24/7
Esos son algunos costos que podrías pensar, sin embargo, consideramos que la automatización con RPA tiene un alto ROI recuperable en pocos meses, considerando los beneficios que trae su implementación, así que no lo pienses más: crea tu trabajador virtual.
Las herramientas de automatización más conocidas, sin orden, UiPath, Automation Anywhere, Blueprism, Rocketbot, entre otros.
Las diferencias entre la automatización de procesos con BPA, y la automatización robótica de procesos (RPA) radica en las siguientes:
Por un lado, RPA se enfoca en las tareas repetitivas y estandarizadas con un alto volumen de datos procesados y con alta frecuencia de ejecución, que al ser automatizadas aportan un mayor retorno de la inversión [ROI]. Son capaces de simular tareas cotidianas hechas por un humano. Eso es RPA.
Por el otro, la automatización de procesos o BPA se refiere a la capacidad de ejecución de un proceso de principio a fin [E2E] con poca o sin intervención humana. A menos de que hagas un análisis del proceso, no podrás identificar si es A o B; sin embargo, dentro de él lo pueden conformar etapas que contienen actividades automatizables con RPA. Esto puede llegar a involucrar diversas tecnologías como RPA, integraciones con sistemas externos o internos, entre otras.
Un ciclo de desarrollo óptimo para un desarrollo de automatización con RPA se llevaría a cabo en 4 fases:
- Análisis, como la fase inicial donde contemplamos las necesidades específicas que requiere tu proyecto.
- Desarrollo, en el cual nuestro equipo crea tu proyecto con las funcionalidades acordadas por el equipo funcional, contigo.
- Pruebas de calidad, nos aseguramos que tu robot cumpla con los requerimientos y seguridad necesaria.
- Despliegue y soporte, te garantizamos que el resultado obtenido es el acordado y esperado.
Sin duda, la automatización robótica de procesos trae un sinfín de beneficios, aquí te enumeramos algunos. Si quieres profundizar más esta información, no dudes en consultar nuestro artículo. ‘Beneficios de implementar RPA’
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Detecta movimientos extraños y promueve un control al fraude en las operaciones
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Reduce costos hasta un 80% y podrás obtener un ROI en 6 meses según tu proyecto.
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Mitiga los errores humanos y tiene una extrema precisión la ejecución de tareas.
- Reduce tiempos y permite que las personas de la operación se enfoquen en actividades de valor.
- Administra un gran volumen de operaciones y es capaz de ejecutarse 24/7 los 365 días del año.
